 تقدم نيفين دولابوم ، رئيسة منظمة Brethren Benefit Trust (BBT) ، تقريراً إلى اجتماع كنيسة مهمة الأخوة ومجلس الوزارة في الخريف الماضي. تستضيف BBT وتدير خطة المعاشات التقاعدية للطائفة والاستثمارات الطائفية من خلال Brethren Foundation ، من بين عدد من الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها أيضًا للتجمعات والمقاطعات والوكالات ذات الصلة بالكنيسة. |
كانت الاستثمارات محور اجتماع أبريل لمجلس إدارة Brethren Benefit Trust (BBT) في إلجين ، إلينوي. اجتمع الموظفون وأعضاء مجلس الإدارة في مكاتب كنيسة الأخوة العامة في الفترة من 24 إلى 25 أبريل لمناقشة اختيار الاستثمار الجديد الأموال ، والانتقال إلى التقييمات اليومية للأموال الخاضعة للإدارة ، وتأكيد شركتين لإدارة الاستثمار ، ومسائل أخرى تتعلق بوزارات BBT.
قال رئيس BBT نيفين دولابوم: "لقد استمعنا إلى طلبات أعضائنا ونعمل مع مجلس الإدارة لتعزيز الخدمات والمنتجات التي نقدمها". "نتطلع إلى تقديم المزيد من خيارات الاستثمار ، وقيم الحساب التي يتم تحديثها بشكل متكرر ، وإدارة مالية أقوى لمن نخدمهم."
أوصى الموظفون بخمسة صناديق لتقديمها للأعضاء والعملاء تتناسب مع أنماط الاستثمار الجديدة التي تمت إضافتها إلى إرشادات الاستثمار لخطة Brethren Pension Plan و Brethren Foundation من قبل مجلس الإدارة في نوفمبر 2009. وافق مجلس الإدارة على الصناديق التي تتضمن أسهم الأسواق الناشئة التمويل من خلال DFA ، وصندوق العقارات العام العالمي التابع لـ ING ، وصندوق السندات الرئيسية ذات العائد المرتفع ، وصندوق الأوراق المالية المحمية من التضخم Vanguard Treasury ، والصندوق القائم على السلع الأساسية الذي تديره PIMCO. سيتمكن عملاء Brethren Foundation من الاستثمار في هذه الصناديق الجديدة في الأشهر المقبلة ، كما سيتمكن أعضاء خطة المعاشات التقاعدية ، بمجرد أن تتمكن BBT من تقديم المساعدة الاستثمارية.
قال جيري رودفر ، كبير المسؤولين الماليين في BBT: "بحثنا في قطاعات مختلفة لمحاولة تحديد أفضل مزيج من الصناديق التي نقدمها ، ونعتقد أن هذا سيعطي أعضائنا وعملائنا المزيد من الخيارات لتنويع أصولهم".
وافق مجلس الإدارة أيضًا على توصية لجنة الاستثمار بفصل صندوق الأسهم المشتركة لخطة المعاشات التقاعدية إلى مكوناته الخمسة - الدولية ، وصغيرة رأس المال ، ونمو رأس المال الكبير ، ونمو رأس المال الكبير ، وقيمة رأس المال المتوسط - لتوفير مجموعة أكبر من عروض الأسهم لأعضاء الخطة . ستظل هذه الأموال تشتمل على صندوق الأسهم المشتركة ، والذي سيظل خيارًا للتخصيص.
وافق مجلس الإدارة على زيادة عدد مرات تقييم BBT لأموالها. بينما تقوم BBT حاليًا بتقييم أموالها مرتين شهريًا ، وافق مجلس الإدارة على الانتقال إلى التقييمات اليومية. سيسمح هذا القرار لأعضاء خطة التقاعد بالوصول إلى معلومات الحساب المحدثة من خلال موقع إنترنت تم إطلاقه مؤخرًا ، وسيوفر معلومات محدثة لعملاء مؤسسة Brethren بمجرد إنشاء وجود تلك الوزارة عبر الإنترنت.
قد يسمح قرار آخر لمؤسسة Brethren Foundation بتوسيع قاعدة عملائها. وافق المجلس على طلب السماح لمؤسسة Brethren Foundation بخدمة المنظمات غير المعفاة من الضرائب والتي لها قيم تتفق مع قيم كنيسة الإخوة ، طالما أن هذه المنظمات لا تشكل أكثر من 15 في المائة من الإيرادات السنوية للمؤسسة.
كما أكد المجلس وجود شركتين لإدارة الاستثمار. استنادًا إلى الإرشادات الحالية ، يجب أن تتجاوز الشركة التي تشرف على استثمارات أسهم نمو رأس المال الكبير لشركة BBT أداء مؤشر Russell 1000 Growth بنسبة واحد في المائة أو أكثر وأن تحقق عوائد ربعية أعلى مقارنة بمديري الاستثمار المماثلين على مدى خمس سنوات. نظرًا لأن نيو أمستردام ، مدير تلك الصناديق ، فشل في تحقيق تلك الأهداف خلال فترة عمله مع BBT ، أوصت لجنة الاستثمار بأن يقوم مجلس الإدارة بإقالة هذا المدير.
بعد إجراء مقابلات مع شركتين لإدارة الاستثمار لتحل محل نيو أمستردام ، أوصت اللجنة بتعيين Segall Bryant and Hamill ، مستشار الاستثمار في شيكاغو ، كمدير أسهم نمو رأس المال الكبير في Pension Plan and Brethren Foundation. وافق المجلس على كلا التوصيتين.
بالإضافة إلى ذلك ، تلقت لجنة الاستثمار عرضًا تقديميًا من Agincourt - أحد مديري استثمار السندات في BBT - لمراجعة أدائها لمدة ثلاث سنوات. وافق مجلس الإدارة على توصية بالإبقاء على Agincourt كمدير لتلك الصناديق بناءً على الأداء الاستثماري المتميز للشركة. فازت محافظ الشركة الخاصة بـ BBT و Brethren Foundation على المؤشر القياسي بسبع نقاط مئوية في عام 2009.
تم تقديم قوائم الدفاع السنوية إلى المجلس. في كل عام ، تصدر BBT قائمتين من الشركات المتداولة علنًا التي لديها تحالفات تجارية قوية مع وزارة الدفاع. نظرًا لالتزام BBT بإجراء استثمارات تلتزم بقيم الأخوة وتوجيهات المؤتمر السنوي ، فإن الاستثمارات المدارة بنشاط في الشركات التي تمتلك أكبر 25 عقدًا لوزارة الدفاع والشركات التي تكسب أكثر من 10 في المائة من دخلها من هذه العقود ، محظورة. يمكن العثور على هذه القوائم في www.brethrenbenefittrust.org من خلال النقر على "التنزيلات" ثم "الاستثمار المسؤول اجتماعيًا".
"على الرغم من أنه من المتوقع أن يتجنب مديرينا الاستثمار في الشركات التي لا تمتثل لإرشادات الاستثمار المسؤولة اجتماعياً الخاصة بشركة BBT ، فإننا نتقدم خطوة إلى الأمام في تكريم موقف السلام التاريخي لكنيسة الأخوة من خلال إصدار هذه القوائم" ، قال ستيف ماسون ، منسق أنشطة الاستثمار المسؤولة اجتماعيًا في BBT.
راجع مجلس الإدارة مبادرات المساهمين في BBT لعام 2010 ، أو الجهود المبذولة لإحداث التغيير بصفتك مالكًا للأسهم في الشركات. هذا العام ، ستعمل Mason مع ConocoPhillips لضمان ألا يتعارض عملها مع حقوق السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم. كما سيتابع محادثاته مع تويوتا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسياسات العمل في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها.
في أعمال أخرى:
- قدمت شركة التدقيق Legacy Professionals LLP "رأيًا نظيفًا" - أعلى تصنيف لها - لتقارير BBT and Brethren Foundation 2009 المالية ؛
- تم تحديث واعتماد اللوائح الداخلية لـ BBT و Brethren Foundation والكيانات التابعة لهما ؛
- تناول الموظفون ومجلس الإدارة مشكلة مستمرة مع أمين الحفظ وإدارة محفظة إقراض الأوراق المالية في BBT ؛
- تم انتخاب مايكل ليتر ، كبير مديري التسويق والتطوير في Fahrney-Keedy Home and Village في بونسبورو بولاية ماريلاند ، ليكون عضوًا في مجلس الإدارة يمثل مجتمعات الإخوان المتقاعدين - وهو مقعد أخلاته كارول ديفيس التي استقالت في 4 مارس ؛ و
- راجع مجلس الإدارة والموظفون عملية انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة في عام 2010. وسيظهر مرشحان - واين سكوت وجون واجنر - في اقتراع المؤتمر السنوي ؛ تم انتخاب كارين كريم للخدمة لفترة ثانية من قبل أعضاء خطة التقاعد ؛ وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ، اختار مجلس الإدارة Eunice Culp لشغل المقعد الثالث الشاغر. سيتم إحضار انتخابات كريم وكالب إلى المؤتمر السنوي للتأكيد.
- برايان سولم هو منسق المطبوعات في Brethren Benefit Trust.