 Prezidan Brethren Benefit Trust (BBT) Nevin Dulabaum te fè rapò nan yon reyinyon Komisyon Konsèy Misyon ak Ministè Legliz Frè yo otòn pase a. BBT òganize epi jere Plan Pansyon denominasyon an ak envèstisman denominasyon yo atravè Fondasyon Frè li yo, pami yon kantite lòt sèvis yo ofri tou pou kongregasyon, distri, ak ajans ki gen rapò ak legliz. |
Envestisman yo te konsantre nan reyinyon avril la nan Konsèy Administrasyon Brethren Benefit Trust (BBT) nan Elgin, Ill. Anplwaye ak manm konsèy yo te reyini ansanm nan Biwo Jeneral Legliz Frè yo soti 24-25 avril pou diskite sou seleksyon nouvo envestisman. fon, deplase nan evaliasyon pwopriete chak jou nan fon ki anba jesyon, konfimasyon an nan de konpayi jesyon envestisman, ak lòt zafè ki gen rapò ak ministè BBT yo.
"Nou te koute demann manm nou yo epi n ap travay ak konsèy la pou ranfòse sèvis ak pwodwi nou ofri yo," te di prezidan BBT Nevin Dulabaum. “Nou tann pou nou ofri plis chwa envestisman, valè kont yo mete ajou pi souvan, ak jesyon fiskal ki pi solid bay moun n ap sèvi yo.”
Anplwaye yo te rekòmande senk lajan pou ofri manm ak kliyan ki anfòm nouvo estil envestisman ki te ajoute nan direktiv envestisman pou Brethren Pension Plan ak Brethren Foundation pa konsèy la nan Novanm 2009. Konsèy la te apwouve fon yo, ki gen ladann yon aksyon mache émergentes. fon atravè DFA, fon piblik mondyal ING nan byen imobilye, yon fon kosyon prensipal gwo rannman, yon fon sekirite Vanguard Treasury ki pwoteje kont enflasyon, ak yon fon ki baze sou machandiz ki jere pa PIMCO. Kliyan Fondasyon Brethren yo pral kapab envesti nan nouvo fon sa yo nan mwa k ap vini yo, menm jan ak manm Plan Pansyon an, yon fwa BBT kapab ofri asistans pou envestisman.
Jerry Rodeffer, Ofisye Chèf Finansye BBT di, “Nou te chèche plizyè sektè pou nou eseye idantifye pi bon melanj fon pou nou ofri, epi nou panse sa yo pral bay manm nou yo ak kliyan nou yo plis chwa pou divèsifye byen yo.
Konsèy la te apwouve tou rekòmandasyon Komite Envestisman an pou ke fon aksyon Plan Pansyon an dwe separe nan senk eleman li yo—Entènasyonal, Small Cap, Large Cap Core, Large Cap Growth, ak Mid Cap Value—pou bay pi gwo varyete òf ekite pou manm plan an. . Lajan sa yo ap toujou genyen Common Stock Fund, ki ap toujou yon opsyon alokasyon.
Konsèy la apwouve yon ogmantasyon nan konbyen fwa BBT valè lajan li yo. Pandan ke BBT kounye a valè lajan li yo de fwa pa mwa, konsèy la apwouve yon mouvman nan evaliasyon pwopriete chak jou. Desizyon sa a pral pèmèt manm Plan Pansyon yo gen aksè a enfòmasyon sou kont ajou atravè yon sit Entènèt ki fèk lanse, epi li pral mete enfòmasyon ajou disponib pou kliyan Fondasyon Frè yo yon fwa prezans ministè sa a sou Entènèt etabli.
Yon lòt desizyon ka pèmèt Fondasyon Frè yo elaji baz kliyan li yo. Konsèy la te apwouve demann pou Fondasyon Frè yo gen dwa sèvi òganizasyon ki pa egzante taks ki gen valè ki konsistan avèk sa yo nan Legliz Frè yo, toutotan òganizasyon sa yo pa reprezante plis pase 15 pousan nan revni anyèl fondasyon an.
Komisyon Konsèy la konfime tou de konpayi jesyon envestisman. Dapre direktiv aktyèl yo, konpayi k ap sipèvize envèstisman ekite kwasans gwo limit BBT a dwe depase pèfòmans endèks Russell 1000 Growth pa youn pousan oswa plis epi pote pi gwo pwofi katil konpare ak administratè envestisman menm jan an sou yon peryòd senk ane. Paske New Amstèdam, manadjè fon sa yo, echwe pou pou atenn objektif sa yo nan manda li ak BBT Komite Envestisman an te rekòmande pou konsèy la rejte manadjè sa a.
Apre entèvyou de konpayi jesyon envestisman pou ranplase New Amstèdam, komite a rekòmande pou Segall Bryant ak Hamill, yon konseye envèstisman ki baze nan Chicago, dwe enstale kòm manadjè ekite kwasans gwo limit pou Plan Pansyon ak Fondasyon Frè yo. Komisyon Konsèy la apwouve tou de rekòmandasyon yo.
Anplis de sa, Komite Envestisman an te resevwa yon prezantasyon pa Agincourt, youn nan de administratè envestisman kosyon BBT yo, ki t ap revize pèfòmans li pandan twazan. Konsèy la te apwouve yon rekòmandasyon pou Agincourt kenbe kòm yon manadjè fon sa yo ki baze sou pèfòmans eksepsyonèl envestisman konpayi an. Pòtfolyo konpayi an pou BBT ak Fondasyon Frè yo te bat referans a pa sèt pwen pousantaj an 2009.
Lis defans chak ane yo te prezante bay konsèy la. Chak ane, BBT pibliye de lis konpayi piblik ki gen alyans biznis solid ak Depatman Defans lan. Akòz angajman BBT pou fè envèstisman ki respekte valè Frè yo ak direktiv Konferans Anyèl yo, yo entèdi envestisman ki jere aktivman nan konpayi ki gen 25 pi gwo kontra Depatman Defans yo, ak konpayi ki touche plis pase 10 pousan revni yo nan kontra sa yo. Ou ka jwenn lis sa yo nan www.brethrenbenefittrust.org pa klike sou "Telechajman" epi apre "Envestisman Responsab Sosyalman".
“Malgre ke manadjè nou yo dwe evite envesti nan konpayi ki pa an konfòmite ak direktiv envestisman responsab sosyalman BBT yo, nou ale yon etap pi lwen nan onore pozisyon istorik lapè Legliz Frè yo nan pwodwi lis sa yo,” te di Steve Mason, koòdonatè nan. Aktivite envestisman sosyalman responsab BBT yo.
Konsèy la te revize inisyativ aksyonè BBT 2010 yo, oswa efò pou fè chanjman kòm pwopriyetè aksyon nan konpayi yo. Ane sa a, Mason pral travay ak ConocoPhillips pou asire ke travay li pa entèfere ak dwa moun endijèn atravè mond lan. Li pral pouswiv tou chita pale ak Toyota konsènan dwa moun ak politik travay nan chèn ekipman mondyal li yo.
Nan lòt biznis:
— konpayi odit Legacy Professionals LLP te ofri yon “opinyon pwòp”—pi gwo deziyasyon li—pou rapò finansye 2009 BBT ak Brethren Foundation;
— yo te mete ajou ak apwouve règleman entèn pou BBT ak Fondasyon Frè yo ak antite enkòpore yo;
— anplwaye yo ak konsèy administrasyon yo te adrese yon pwoblèm kontinyèl ak gadyen li yo ak administrasyon pòtfolyo prete sekirite BBT a;
— Michael Leiter, direktè prensipal maketing ak devlopman nan Fahrney-Keedy Home and Village nan Boonsboro, Md., te eli pou sèvi kòm yon manm konsèy ki reprezante kominote retrèt Frè yo—yon plas Carol Davis te demisyone 4 mas; epi
— Konsèy ak anplwaye yo te revize pwosesis pou eli twa manm konsèy an 2010. De kandida—Wayne Scott ak John Waggoner—ap parèt sou bilten vòt Konferans Anyèl la; Karen Crim te eli pou sèvi yon dezyèm manda pa manm Plan Pansyon an; ak nan mwa novanm, konsèy la te chwazi Eunice Culp pou ranpli twazyèm chèz la louvri. Eleksyon Crim ak Culp yo pral mennen nan Konferans Anyèl pou afimasyon.
— Brian Solem se kowòdonatè piblikasyon pou Brethren Benefit Trust.